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本片改编自罗伯特·哈里斯的国际畅销书。1938 年的秋天，欧洲正处于战争的边缘。阿道夫·希特勒准备入侵捷克斯洛伐克，内维尔·张伯伦政府拼命寻求和平解决方案。眼见局势升温，英国公务员休·莱格特和德国
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音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西?曼娜海姆饰）询问理查德?汉内（罗伯特?多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家积木偷偷