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这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的
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剧情：
为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅 配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树 配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能
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剧情：
高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子.
